О 00:13 ночі Джон Бенкович і офіцерка Олена Мартінес отримують виклик 911 про крики та можливе ножове поранення у парку Північний гай, популярному місці неподалік мікрорайону Мід-Вілшир із обмеженим освітленням. Поспішаючи з обережністю, вони знаходять 28-річного Маркуса Дрейка без свідомості на пішохідній доріжці з сильним кровотечею від ножового поранення. Офіцер Лопес забезпечує периметр, а Джон тисне на рану.

Криміналіст Патель прибуває швидко, фотографує місце події під легким дощем і збирає поруч залитий кров’ю ніж. Доктор Чен пізніше підтверджує, що причиною смерті стала крововтрата від глибокого колота поранення у торс.

Вони опитують місцевих. Бігун почув сварку за кілька хвилин до інциденту і описує чоловіка в темному худі, що втікав на схід. Відео з камер спостереження на сусідній вулиці фіксує тіньову постать, що відповідає опису. Детектив Рівера порівнює серійні номери телефону, знайденого поблизу — він належить місцевому Луїсу Ортезі, фігуранту попередніх розслідувань (епізоди 6 і 11) у справах бандитського наркобізнесу.

Мартінес і Бенкович направляються до останньої відомої адреси Ортеги. Після отримання законного дозволу вони знаходять його, що ховається неподалік з оборонними ножовими пораненнями, отриманими, очевидно, у сутичці. Стикнувшись із доказами, включно зі свідченнями й експертизою знайденого ножа, Ортега визнає, що сварка через борг із наркотиків переросла у смертельний конфлікт.

Під час розслідування Джон усвідомлює свої початківські слабкості, але росте у впевненості завдяки сталому наставництву Олени. Арешт закриває чергову гучну справу наркотичних банд в Мід-Вілширі. У відділку Рівера наполягає на суворому дотриманні процедур під час фіксації свідчень і ланцюга збереження доказів.

Світанок приносить новий виклик: Джон і Олена отримують повідомлення про підозрілі особи біля Бойл-Хайтса, готуючись до наступних випробувань у їхній патрульній службі.