Вбивство опівночі на Mulholland Drive
Офіцер Чен забезпечує охорону периметру, доки Патель збирає криміналістичні докази: гільзи та волокна, знайдені на куртці загиблого. Відеозаписи з камер патрульних авто та свідка на протилежному боці каньйону дають початкові підказки — вони помітили чорний фургон, що стрімко від’їжджав від місця стрілянини.
Під час опитувань виявляється конфлікт між Кляйном і амбітним музикантом Райлі Торресом через порушений контракт та невиплачені аванси. Детектив Рівера зазначає, що Торрес раніше був затриманий за напад біля нічного клубу на Мелроуз, що пов’язує його з попередніми випадками насильства у нічному житті. Отримано ордер на обшук житла Торреса після підтвердження, що його фургон відповідає опису.
У відділку Mid-Wilshire Торресу зачитують права за Мірандою. Проти нього, озброєні криміналістичними доказами й свідченнями очевидців, він зрештою зізнається, що конфлікт із Кляйном на емоціях переріс у фатальну сутичку. Офіцер Мартінес надає Джону підтримку під час допиту, наголошуючи на процедурній точності та співчутті.
Зізнання закриває кримінальний сюжет про насильство у музичній індустрії, що переплітався з попередніми злочинами в Голлівуді та на Мелроуз. Джон усвідомлює своє зростання як новачка, відзначаючи безперервний ланцюг історій, що формують його кар’єру.
Епізод завершується викликом у диспетчерську про підозрілу активність біля Бойл-Хайтс, натякаючи на наступний потік злочинів, що чекає на увагу Джона та Олени.